“沒(méi)有收費(fèi)和盈利模式”，“重資產(chǎn)”“違背收件人意志”“降低收件人接收包裹體驗(yàn)”……您可以從市場(chǎng)上聽到不低于百種對(duì)這個(gè)行業(yè)的質(zhì)疑和藐視，再加之過(guò)去兩年間末端三方企業(yè)間的一些競(jìng)爭(zhēng)格局導(dǎo)致的負(fù)面令行業(yè)持續(xù)性飽受詬病。

作為行業(yè)的深入實(shí)踐者與研究者，筆者從下面幾個(gè)維度來(lái)嘗試剖析其商業(yè)邏輯，供同行朋友及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)參考。

2016年雙十一作為行業(yè)的拐點(diǎn)，2017年作為行業(yè)真正騰飛前的盤整年，本文的思考尤其能顯現(xiàn)出其價(jià)值所在。

這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)，絕非簡(jiǎn)單的快遞行業(yè)，沒(méi)有這樣的認(rèn)知高度的行業(yè)評(píng)論不可能準(zhǔn)確與深刻。2013年被稱作為物聯(lián)網(wǎng)的元年。“智能快遞柜”作為史上最大規(guī)模，最接近用戶，最廣泛走入社區(qū)，最高頻次與用戶交互的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從時(shí)間上看，過(guò)去三年僅僅是一粒種子發(fā)芽階段，這也預(yù)示者這個(gè)行業(yè)隨后會(huì)有迅猛，蓬勃的，超出行業(yè)想象的野蠻式生長(zhǎng)！

當(dāng)下行業(yè)的現(xiàn)狀讓我聯(lián)想起了當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，九十年代中后期，年輕人熱衷于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，遍地互聯(lián)網(wǎng)公司，然而到99年，絕大多數(shù)參與者開始質(zhì)疑，譏諷互聯(lián)網(wǎng)公司，“沒(méi)有盈利收費(fèi)模式”“互聯(lián)網(wǎng)是不務(wù)正業(yè)”“虛幻的網(wǎng)絡(luò)是騙人的”，然后互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅，成千上萬(wàn)網(wǎng)站關(guān)張。

然而經(jīng)過(guò)近四年的艱難之后，BAT成為流量寡頭企業(yè)，其價(jià)值，其作用，其帶來(lái)的深刻的社會(huì)變革令人無(wú)法想象！歷史商業(yè)大劇驚人相似，且不斷往復(fù)上演。作為末端投遞智能快遞柜這一物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)代表企業(yè)三泰控股過(guò)去幾年也有非常類似的過(guò)程，而現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)正處于最低谷。

為什么會(huì)有這樣一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用？

跨時(shí)代的生活方式的改變帶來(lái)的包裹，快遞量的增加迅猛剛性，90后，95后，00后的漸次登場(chǎng)，十年后社會(huì)消費(fèi)主流人群將被新生活方式最大范圍覆蓋，也就是說(shuō)快遞包裹從數(shù)量上看仍然將持續(xù)高增長(zhǎng)十年，然后趨于平穩(wěn)。

生活化場(chǎng)景的物品交互導(dǎo)致的快遞包裹增量呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。諸如鮮花，蛋糕，外送等等）農(nóng)村城鎮(zhèn)化深入，海內(nèi)外電商貨品交互的持續(xù)增加，快運(yùn)快遞化需求明顯，對(duì)“所見(jiàn)既要所得，或所見(jiàn)就希望快速所得”的新時(shí)代年輕人而言，任何物品的快速交付都會(huì)成為快遞包裹增量的強(qiáng)有力內(nèi)生因素。

然而不論是如何提升信息化手段，各種移動(dòng)端的快遞員與用戶交互，只能帶來(lái)有限的效率提升，我們都無(wú)法回避和解決在末端依靠人海戰(zhàn)術(shù)配送因?yàn)槭苤朴谌肆Τ掷m(xù)短缺帶來(lái)的巨大瓶頸。

如果在各種場(chǎng)景的智能快遞柜鋪設(shè)密度足夠，單一快遞員的日投遞效率可以提升三倍以上，這就是這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生和生存的巨大的基礎(chǔ)價(jià)值。

這樣一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用當(dāng)前的發(fā)展需求真實(shí)狀況如何？筆者用數(shù)據(jù)來(lái)表達(dá)。

快遞增速：2014年140億，日均單3835萬(wàn)，2015年206億，日均單5643萬(wàn)，2016年312億日均單8548萬(wàn)行業(yè)預(yù)計(jì)2020年不低于1022億日均單2.8億

投柜增速：2015年（8萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)）日投柜125萬(wàn)占快遞總量2.2%

2016年（15萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)）日投柜550萬(wàn)占快遞總量6.5%

預(yù)計(jì)2020年（35萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)）日投柜8400萬(wàn)占快遞總量30%左右

實(shí)際如中集E棧布設(shè)較多的深圳市投柜派送比例已經(jīng)占到日單量的15%，福建鳥箱的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，廈門地區(qū)通過(guò)智能柜投遞派件以及占快遞總量20%，這也是當(dāng)前區(qū)域城市通過(guò)智能快遞柜投件占比最高的城市。

這其實(shí)反映了一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)，而依照上面的客觀數(shù)據(jù)對(duì)比去分析，能得出的結(jié)論是：智能快遞柜這一物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，它是罕見(jiàn)的完全逆經(jīng)濟(jì)周期的，未來(lái)至少5年是以倍數(shù)級(jí)速度增長(zhǎng)的行業(yè)！不論是市場(chǎng)規(guī)模，還是市場(chǎng)使用數(shù)量增長(zhǎng)，還是營(yíng)收增長(zhǎng)均符合這個(gè)特征。

行業(yè)的盈利模式？

快遞包裹的派，逆向物流的攬件，超期滯留的收費(fèi)。

行業(yè)調(diào)研的情況是30%以上的網(wǎng)點(diǎn)都持續(xù)出現(xiàn)相應(yīng)區(qū)域的快遞員爭(zhēng)搶設(shè)備格口的情況，現(xiàn)在除個(gè)別涉及幾家運(yùn)營(yíng)商設(shè)備的網(wǎng)點(diǎn)，或鋪設(shè)不合理網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有收費(fèi)，絕大多數(shù)網(wǎng)點(diǎn)都在開始收費(fèi)，因?yàn)榭陀^上確實(shí)提升了快遞員投遞效率，節(jié)約了投遞成本，收費(fèi)是符合商業(yè)邏輯的正常商業(yè)行為，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略的免費(fèi)絕不會(huì)長(zhǎng)久存在。

另外三泰所屬的速遞易一直嘗試的逆向物流寄件功能也在不斷完善，目前數(shù)據(jù)看基數(shù)較低原因，增速也非常巨大，未來(lái)這塊也會(huì)是重要收入來(lái)源，能給終端用戶帶來(lái)較大便利。

格口及主機(jī)屏幕的廣告收入。因?yàn)楦骷疫\(yùn)營(yíng)商的設(shè)備外觀設(shè)計(jì)的差異，和早期設(shè)備外立面設(shè)計(jì)缺乏廣告經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致的不合理，目前各家都在調(diào)整。同時(shí)隨著多家運(yùn)營(yíng)商結(jié)盟密度鋪設(shè)，和快遞包裹更持續(xù)穩(wěn)定交互帶來(lái)的剛性人流的上升，廣告會(huì)成為重要穩(wěn)定收入來(lái)源。

移動(dòng)端帶來(lái)的紛繁多樣的流量變現(xiàn)可能性。在這個(gè)問(wèn)題上市場(chǎng)人士看法不一，從更專業(yè)和深度思維的角度考慮，核心關(guān)鍵還是在于兩個(gè)方面，一個(gè)是通過(guò)平臺(tái)移動(dòng)端的交互頻次，二是運(yùn)營(yíng)方自身的業(yè)務(wù)基因和對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷能力，電商，金融，引流等等多種變現(xiàn)模式都是完全可以期待的，因?yàn)槟壳靶袠I(yè)各家公司仍然處于布局階段，交互頻次，規(guī)?；加写岣撸诖酥暗娜魏呜?fù)面評(píng)論都會(huì)顯得武斷。

智能快遞柜多種功能的延展，高附加產(chǎn)品交互使用的提升，比如保溫餐，冷藏，洗衣交互等等，更多其它物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備關(guān)聯(lián)交互帶來(lái)的價(jià)值。

行業(yè)發(fā)展演變趨勢(shì)？

1、離開了場(chǎng)景的“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”是干癟的，沒(méi)有活力的，最終行業(yè)會(huì)分為大致四個(gè)場(chǎng)景，社區(qū)，寫字樓，園區(qū)工廠，校區(qū)等，必須細(xì)分才會(huì)體現(xiàn)價(jià)值和具有生命力。深刻的行業(yè)演變思維與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐茖?dǎo)是未來(lái)模式成功的核心基石。

2、離開了屬地化的溫情貼心服務(wù)的“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”是無(wú)法持續(xù)“捕獲”新一代受眾需求的。

區(qū)域化的公司定位，或若干區(qū)域化劃分的運(yùn)營(yíng)商占據(jù)先機(jī)，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品思維是商業(yè)模式成功的結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。產(chǎn)品因他們而生，匹配的服務(wù)也必須圍繞他們而變化，快遞的派攬僅僅是基礎(chǔ)服務(wù)，真正的增值服務(wù)才是未來(lái)巨大利益的核心來(lái)源。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并不可怕，目前行業(yè)運(yùn)營(yíng)種類來(lái)看，有快遞公司，有銀行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)，有地產(chǎn)商，金融，電商及物流，大型國(guó)企制造業(yè)，廣告業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等等不同背景的公司參與其中。

就這些身份而言，還不能說(shuō)哪種身份背景就更具有優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵看運(yùn)營(yíng)者自身的市場(chǎng)定位，如果是小而美的考量，如果是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的布局思路，走差異化線路，都會(huì)發(fā)展的非常好，畢竟這個(gè)市場(chǎng)體量超級(jí)巨大，區(qū)域細(xì)分，場(chǎng)景細(xì)分，差異化需求細(xì)分等都能產(chǎn)生行業(yè)獨(dú)角獸，片面的認(rèn)為在末端投遞行業(yè)擁有某種背景就可獨(dú)步天下的思維定勢(shì)對(duì)自身企業(yè)帶來(lái)的一定是束縛而未必是優(yōu)勢(shì)。

4、就行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，還有相當(dāng)多的想象空間和可能性，需要關(guān)注國(guó)家隊(duì)，阿里，騰訊，百度等對(duì)行業(yè)訴求的考量。

5、行業(yè)當(dāng)前屬于真正剛剛開始，未來(lái)的不確定性肯定不在當(dāng)前的這些運(yùn)營(yíng)商，而在于至今為止仍然未曾出現(xiàn)的跨界的巨無(wú)霸。人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，思維的廣度和深度決定企業(yè)的發(fā)展路徑。

行業(yè)的壁壘？

技術(shù)優(yōu)勢(shì)是核心壁壘，筆者聽到最多的話語(yǔ)是，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有核心技術(shù)，技術(shù)很簡(jiǎn)單，沒(méi)有技術(shù)門檻，關(guān)于這個(gè)問(wèn)題筆者的觀點(diǎn)是，首先他是一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，既然是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，技術(shù)一定是核心競(jìng)爭(zhēng)力及優(yōu)勢(shì)，是核心壁壘，其次這個(gè)行業(yè)真的是剛剛開始，幾乎所有的運(yùn)營(yíng)商并沒(méi)有真正去思考行業(yè)未來(lái)三年，五年終端究竟需要什么樣的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，需要符合什么樣的來(lái)自政府監(jiān)管，多樣性用戶的紛繁復(fù)雜的高端需求。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)是壁壘，有一種傷口不是靠撫摸，觀摩才能體驗(yàn)和總結(jié)的，有一種跌倒，掉坑的痛苦絕不是靠總結(jié)和研究他人來(lái)讓自己能提前避免的。對(duì)于末端短半徑配送服務(wù)涉及資源，設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)，開拓，運(yùn)營(yíng)，維護(hù)等多個(gè)工種，涉及快遞，電商，物業(yè)，智能制造等多個(gè)行業(yè)的，龐大的，離散的，人類生活方式徹底改變帶來(lái)的全新商業(yè)模式的實(shí)踐，先發(fā)優(yōu)勢(shì)絕對(duì)是壁壘，雖然也經(jīng)歷優(yōu)化，縮減等各種手段，就行業(yè)里看，三泰控股的速遞易具備這樣的優(yōu)勢(shì)。

筆者作為典型創(chuàng)業(yè)狗，時(shí)間有限，業(yè)余分享，文中若有語(yǔ)句或引用問(wèn)題懇請(qǐng)多多包涵，更多的思考，隨后逐步發(fā)布與同行及投資行業(yè)還有興趣愛(ài)好者等等的朋友們交流，切磋。